บนโลกใบนี้มีหากมีเบื้องหน้า(Front) ก็ย่อมมีเบื้องหลัง(Reverse) อยู่ นับตั้งแต่อดีตสาเหตุการเสียชีวิตในกรุงลอนดอนกว่า 72% ล้วนเกี่ยวข้องกับมังกร ที่ผู้คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นตัวตนของพวกมันได้ แต่ก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่คอยต่อสู้กับมังกรเหล่านั้นโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ซึ่งผู้ที่รู้ถึงตัวตนของมังกร ก็มีเพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเบื้องหลังของลอนดอน หรือก็คือ Reverse London เท่านั้น และในจำนวนผู้คนที่อยู่ในเมืองเบื้องหลังก็ได้มีการคัดเลือกแม่มดที่จะได้รับสิทธิให้เข้าใกล้มังกรได้ และ Niihashi Noel กับ Nini Spangle สองคู่หูแม่มดก็ได้ทำหน้าที่คอยควบคุมและดูแลมังกรเหล่านั้น